دست‌یابی به اتصال: تحلیل عمیق خدمات دسترسی به اینترنت در قزاقستان

بررسی بازار
روندهای فناوری نوظهور
چشم‌انداز رقابتی و بازیگران کلیدی
پیش‌بینی‌ها و برآوردهای رشد
تحلیل بازار منطقه‌ای
چشم‌انداز آینده و جهت‌گیری‌های استراتژیک
چالش‌ها و فرصت‌ها
منابع و ارجاعات

«بازار مخابرات قزاقستان تحت تسلط تعداد کمی از ارائه‌دهندگان بزرگ است که به رهبری انحصار دولتی سابق قزاق‌تلکوم انجام می‌شود.» (منبع)

بررسی بازار

بازار خدمات دسترسی به اینترنت در قزاقستان در دهه گذشته رشد و دگرگونی قابل توجهی را تجربه کرده است که این امر ناشی از افزایش دیجیتالیزاسیون، ابتکارات دولتی و افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان است. تا اوایل سال 2024، نرخ نفوذ اینترنت قزاقستان به حدود 91٪ رسیده است و بیش از 17 میلیون کاربر به صورت سراسری متصل هستند (DataReportal). این اتصال گسترده به‌وسیله ترکیبی از اینترنت پرسرعت ثابت، اینترنت همراه و زیرساخت‌های فیبر نوری نوظهور پشتیبانی می‌شود.

بازیگران کلیدی و تکنولوژی‌ها

ارائه‌دهندگان مهم: بازار به‌وسیله چند بازیگر کلیدی مانند قزاق‌تلکوم، بیلین قزاقستان، کیسل و تل۲ تسلط دارد. قزاق‌تلکوم، شرکت دولتی سابق، سهم زیادی از بازار در بخش‌های ثابت و همراه را دارد (قزاق‌تلکوم).
ترکیب فناوری: خدمات اینترنت پرسرعت ثابت عمدتاً از طریق DSL، FTTx و کابل ارائه می‌شود، در حالی که اینترنت همراه با پوشش گسترده 4G/LTE پشتیبانی می‌شود. استقرار شبکه‌های 5G از سال 2023 آغاز شده است، با مناطق آزمایشی در شهرهای بزرگ مانند آلماتی و آستانه (ITU).

روندها و تحولات بازار

اتصال روستایی: برنامه «قزاقستان دیجیتال» دولت به توسعه اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی ادامه می‌دهد و هدف آن پر کردن شکاف دیجیتال است. تا پایان سال 2023، بیش از 3,000 سکونتگاه روستایی به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کرده‌اند (PrimeMinister.kz).
قیمت و سرعت: قیمت‌های متوسط ماهانه اینترنت پرسرعت کاهش یافته است، به طوری که بسته‌های ورودی از حدود 3,000 KZT (تقریباً 7 دلار) در ماه شروع می‌شود. سرعت‌های متوسط اینترنت پرسرعت ثابت در سال 2023 به 60 Mbps رسیده‌اند، در حالی که سرعت‌های اینترنت همراه به طور میانگین 35 Mbps بوده است (Speedtest Global Index).
محیط مقررات: این بخش تحت نظارت وزارت توسعه دیجیتال، نوآوری و صنعت هوافضا قرار دارد که اقداماتی را برای تقویت رقابت و بهبود کیفیت خدمات معرفی کرده است.

در کل، بازار خدمات دسترسی به اینترنت قزاقستان با رشد قوی، ارتقاء‌های زیرساختی مستمر و تمرکز سیاستی قوی بر شمول دیجیتال مشخص می‌شود. انتظار می‌رود این بخش به رشد خود ادامه دهد، به ویژه با تسریع در پذیرش 5G و تکمیل ابتکارات اتصال روستایی.

روندهای فناوری نوظهور

چشم‌انداز خدمات دسترسی به اینترنت در قزاقستان به سرعت در حال تحول است، که این امر ناشی از ابتکارات دولتی، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان برای اتصال پرسرعت است. تا اوایل سال 2024، نرخ نفوذ اینترنت قزاقستان به حدود 91٪ رسیده است که نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در زیرساخت دیجیتال و سطح دسترسی است (DataReportal).

روندهای کلیدی شکل‌دهنده خدمات دسترسی به اینترنت:

گسترش شبکه‌های فیبر نوری: برنامه دولت «قزاقستان دیجیتال» به اولویت‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری، به ویژه در مراکز شهری و هاب‌های منطقه‌ای ادامه می‌دهد. تا پایان سال 2023، بیش از 80٪ از جمعیت به اینترنت پرسرعت ثابت دسترسی داشتند و اتصالات فیبر سهم رو به رشدی را به خود اختصاص داده‌اند (وزارت توسعه دیجیتال، قزاقستان).
رشد اینترنت همراه: اینترنت پرسرعت همراه هنوز پرطرفدارترین روش دسترسی به اینترنت است و پوشش 4G/LTE به‌طور کلی به بیش از 95٪ از جمعیت می‌رسد. تعداد کاربران اینترنت همراه در سال 2023 از 17 میلیون نفر فراتر رفت و اپراتورها آماده راه‌اندازی تجاری خدمات 5G در شهرهای بزرگی مانند آلماتی، آستانه و شیمکنت هستند (Kcell).
ابتکارات اتصال روستایی: پر کردن شکاف دیجیتال یک اولویت ملی است. پروژه‌هایی مانند «راه ابریشم دیجیتال» و شراکت‌های عمومی و خصوصی به توسعه اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی و دورافتاده می‌پردازند و هدف این است که تا سال 2025 پوشش همگانی فراهم شود (Astana Times).
ظهور اینترنت ماهواره‌ای: قزاقستان در حال بررسی راه‌حل‌های مبتنی بر ماهواره برای رسیدن به مناطق خدمات‌دهی ناکافی است. در سال 2023، دولت توافق‌نامه‌های همکاری با ارائه‌دهندگان جهانی مانند استارلینک امضا کرد و استقرار آزمایشی آغاز شد (کازینفرم).

این روندها به تعهد قزاقستان به تحول دیجیتال و اتصال فراگیر تأکید می‌کنند. با بهبود زیرساخت و پذیرش فناوری‌های جدید، کشور در نظر دارد خدمات دسترسی به اینترنت را بیشتر تقویت کند و از رشد اقتصادی و نوآوری دیجیتال پشتیبانی کند.

چشم‌انداز رقابتی و بازیگران کلیدی

چشم‌انداز رقابتی خدمات دسترسی به اینترنت در قزاقستان با ترکیبی از شرکت‌های دولتی، شرکت‌های بزرگ خصوصی و ارائه‌دهندگان منطقه‌ای نوظهور مشخص می‌شود. بازار در سال‌های اخیر شاهد رشد قابل توجهی بوده است که ناشی از افزایش تقاضا برای اتصال پرسرعت، ابتکارات تحول دیجیتال و پروژه‌های زیرساختی حمایت‌شده دولتی است.

بازیگران کلیدی

قزاق‌تلکوم: به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی در قزاقستان، قزاق‌تلکوم بازار اینترنت پرسرعت ثابت را تسلط دارد و بیش از 70٪ از سهم بازار را در سال 2023 به خود اختصاص داده است. این شرکت طیف وسیعی از خدمات از جمله اینترنت پرسرعت فیبر نوری، DSL و اینترنت بی‌سیم را ارائه می‌دهد. قزاق‌تلکوم در گسترش پوشش فیبر تا منزل (FTTH) به ویژه در مراکز شهری نقش مهمی داشته است (قزاق‌تلکوم).
بیلین قزاقستان (VEON): بیلین یکی از بازیگران کلیدی در بخش‌های اینترنت پرسرعت همراه و بی‌سیم ثابت است. این شرکت به شدت در زیرساخت‌های 4G/LTE سرمایه‌گذاری کرده و در حال آزمایش شبکه‌های 5G در برخی از شهرها است. تا سه‌ماه اول سال 2024، بیلین گزارش داده است که بیش از 10 میلیون مشترک اینترنت همراه و یک پایگاه رو به رشد از کاربران اینترنت خانگی دارد (بیلین قزاقستان).
کیسل: از سال 2019 تحت مالکیت قزاق‌تلکوم، کیسل به عنوان یک اپراتور پیشرو در زمینه اینترنت همراه با حضور قوی در مناطق شهری و روستایی شناخته شده است. این شرکت به گسترش پوشش LTE تمرکز کرده و برنامه‌هایی برای مشارکت در راه‌اندازی ملی 5G اعلام کرده است (کیسل).
تل۲/آلتل: این مرجع مشترک در بازار اینترنت پرسرعت همراه یک رقیب مهم است و قیمت‌های رقابتی و پوشش گسترده 4G را ارائه می‌دهد. تل۲/آلتل به بازارهای جوانتر و مصرف‌کنندگان حساس به قیمت نگاه می‌کند و به افزایش رقابت در بازار کمک می‌کند (تل۲ قزاقستان).
ISP‌های منطقه‌ای: چندین ارائه‌دهنده منطقه‌ای و خاص، مانند 2Day Telecom و آستل، به شهرها یا بخش‌های تجاری خاص خدمات می‌دهند و اغلب راهکارهای ویژه و پشتیبانی محلی ارائه می‌کنند.

طبق اداره آمار ملی، نرخ نفوذ اینترنت در قزاقستان در سال 2023 به 91.5٪ رسیده است و سرمایه‌گذاری‌های مداوم به منظور پر کردن شکاف دیجیتال در مناطق روستایی انجام می‌شود. برنامه «قزاقستان دیجیتال» به ادامه تقویت رقابت و نوآوری کمک می‌کند و هر دو ذینفعان قدیمی و تازه‌واردان را به گسترش و ارتقاء شبکه‌های خود ترغیب می‌کند (قزاقستان دیجیتال).

پیش‌بینی‌ها و برآوردهای رشد

بازار خدمات دسترسی به اینترنت در قزاقستان در حال تجربه رشد قوی‌ای است که ناشی از دیجیتالیزاسیون فزاینده، ابتکارات دولتی و افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان برای اتصال پرسرعت است. طبق آخرین داده‌ها از اداره آمار ملی، تعداد کاربران اینترنت در قزاقستان در سال 2023 به 18.1 میلیون نفر رسید که تقریباً 94٪ از جمعیت را نمایندگی می‌کند (اداره آمار ملی). انتظار می‌رود این نرخ نفوذ بالا ادامه یابد و به‌ویژه با گسترش زیرساخت به مناطق روستایی و نه‌رسیده، افزایش یابد.

تحلیلگران بازار پیش‌بینی می‌کنند که بخش خدمات دسترسی به اینترنت نرخ رشد سالانه ترکیبی (CAGR) حدود 7٪ را از سال 2024 تا 2028 حفظ خواهد کرد. این رشد ناشی از سرمایه‌گذاری‌های جاری در شبکه‌های فیبر نوری، فناوری‌های موبایل 4G/5G و برنامه‌های دولتی مانند «قزاقستان دیجیتال» است که بهبود زیرساخت دیجیتال و پر کردن شکاف دیجیتال شهری-روستایی را هدف قرار می‌دهد (قزاقستان دیجیتال).

گسترش اینترنت پرسرعت: پیش‌بینی می‌شود تعداد اشتراک‌های اینترنت پرسرعت ثابت تا سال 2026 به بیش از 3.5 میلیون برسد که از 2.9 میلیون در سال 2023 بالاتر خواهد بود، زیرا شرکت‌هایی مانند قزاق‌تلکوم و ترانسته‌ تلکام سرعت پیاده‌سازی فیبر را افزایش می‌دهند (قزاق‌تلکوم).
رشد اینترنت همراه: انتظار می‌رود استفاده از اینترنت همراه به‌طور قابل توجهی افزایش یابد، با پوشش 4G که به بیش از 90٪ از جمعیت رسیده و راه‌اندازی 5G در شهرهای بزرگ در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شود تعداد اشتراک‌های اینترنت پرسرعت همراه تا سال 2027 به 20 میلیون برسد (GSMA Mobile Economy Eurasia 2023).
پیش‌بینی درآمد: بازار دسترسی به اینترنت پیش‌بینی می‌شود تا سال 2028 بیش از 1.2 میلیارد دلار درآمد سالانه تولید کند، که از 900 میلیون دلار در سال 2023 بالاتر خواهد بود، زیرا میانگین درآمد هر کاربر (ARPU) با پذیرش خدمات پریمیوم و طرح‌های سرعت بالاتر افزایش می‌یابد (Statista).

به اختصار، بازار خدمات دسترسی به اینترنت قزاقستان برای ادامه گسترش آماده است و این امر به عنوان یک عامل کلیدی در اهداف تحول دیجیتال گسترده‌تر کشور قرار دارد.

تحلیل بازار منطقه‌ای

بازار خدمات دسترسی به اینترنت قزاقستان در دهه گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است که ناشی از ابتکارات دولتی، افزایش دیجیتالیزاسیون و افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان است. تا ژانویه 2024، نرخ نفوذ اینترنت کشور به حدود 91٪ رسیده است و بیش از 17 میلیون کاربر متصل هستند (DataReportal). این توسعه به‌وسیله خدمات اینترنت پرسرعت ثابت و همراه، که دومی به دلیل جغرافیای وسیع و جمعیت پراکنده کشور نقش تسلطی دارد، پشتیبانی می‌شود.

اینترنت پرسرعت ثابت: بازار اینترنت پرسرعت ثابت به‌وسیله اپراتورهایی مانند قزاق‌تلکوم، ترانسته‌ تلکام و بیلین رهبری می‌شود. اتصالات فیبر نوری به‌تدریج در حال جایگزینی تکنولوژی‌های قدیمی‌تر DSL و کابل هستند، به ویژه در مراکز شهری مانند آلماتی، نورسلطان و شیمکنت. تا اواخر سال 2023، متوسط سرعت اینترنت پرسرعت ثابت در قزاقستان 61.5 Mbps بود (Speedtest Global Index)، که نشان‌دهنده ارتقاء‌های زیرساخت است.
اینترنت همراه: اینترنت همراه روش اصلی دسترسی بسیاری از قزاق‌ها است، به ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده. سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور—کیسل، بیلین و تل۲/آلتل—شبکه‌های 4G/LTE را پیاده‌سازی کرده‌اند که بیش از 85٪ از جمعیت را پوشش می‌دهد. در سال 2023، متوسط سرعت اینترنت همراه به 32.7 Mbps رسید (Speedtest Global Index). برنامه «قزاقستان دیجیتال» دولت به گسترش پوشش 4G و معرفی خدمات 5G در شهرهای بزرگ تا سال 2025 هدف قرار دارد (قزاقستان دیجیتال).
نابرابری‌های منطقه‌ای: با وجود نفوذ بالا در سطح ملی، نابرابری‌های منطقه‌ای وجود دارد. مناطق شهری از سرعت‌های بالاتر و اتصالات قابل‌اعتمادتری لذت می‌برند، در حالی که مناطق روستایی با چالش‌هایی مانند محدودیت زیرساخت و هزینه‌های بالاتر خدمات روبه‌رو هستند. دولت در حال رسیدگی به این شکاف از طریق شراکت‌های عمومی و خصوصی و یارانه‌هایی برای گسترش شبکه‌های فیبر به مناطق کم‌توجه است (وزارت توسعه دیجیتال، قزاقستان).

در کل، بازار خدمات دسترسی به اینترنت قزاقستان در جریان مثبت است و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های مداوم در زیرساخت و فناوری بیشتر به بهبود اتصال و پر کردن شکاف دیجیتال در سال‌های آینده کمک کند.

چشم‌انداز آینده و جهت‌گیری‌های استراتژیک

چشم‌انداز آینده خدمات دسترسی به اینترنت در قزاقستان تحت تأثیر پیشرفت‌های سریع فناوری، تقاضاهای در حال تحول مصرف‌کنندگان و ابتکارات دیجیتال‌سازی دولت قرار دارد. تا اوایل سال 2024، نرخ نفوذ اینترنت قزاقستان به حدود 91٪ رسیده است و بیش از 17 میلیون کاربر، به رشد مستمر اتصال در سطوح شهری و روستایی اشاره دارد (DataReportal).

عوامل کلیدی رشد

استقرار 5G: دولت به اولویت‌دهی برای انتشار شبکه‌های 5G پرداخته است، با راه‌اندازی‌های تجاری در شهرهای بزرگ مانند آلماتی و آستانه. پوشش سراسری تا سال 2027 هدف‌گذاری شده است که Promise بیشتری برای سرعت‌های بالاتر و تاخیر کمتر برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها به ارمغان می‌آورد (وزارت توسعه دیجیتال).
اتصال روستایی: پر کردن شکاف دیجیتال همچنان یک تمرکز استراتژیک باقی مانده است. برنامه «قزاقستان دیجیتال» هدف دارد اینترنت پرسرعت را به مناطق دورافتاده گسترش دهد و از زیرساخت‌های فیبر نوری و فناوری‌های ماهواره‌ای استفاده کند (قزاقستان دیجیتال).
لیبرالیزه کردن بازار: اصلاحات مقرراتی موجب تشویق رقابت بین ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت (ISP) می‌شود که به بهبود کیفیت خدمات و قیمت‌های مناسب‌تر منجر می‌شود. ورود بازیکنان جدید و سرمایه‌گذاری از شرکت‌های مخابراتی بین‌المللی انتظار می‌رود بازار را تحریک کند.

جهت‌گیری‌های استراتژیک

ابتکارات شهر هوشمند: دسترسی به اینترنت در پروژه‌های شهر هوشمند قزاقستان مرکزی است و فناوری‌های IoT، دولت الکترونیک و خدمات عمومی دیجیتال را برای بهبود استانداردهای زندگی شهری یکپارچه می‌کند.
گسترش مرکز داده و ابری: تقاضای فزاینده برای خدمات ابری و مراکز داده محلی اپراتورهای اینترنت را به ارتقاء زیرساخت‌ها سوق می‌دهد که تحول دیجیتال را در صنایع مختلف حمایت می‌کند.
سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری: با گسترش اتصال، ISP‌ها و دولت به اولویت‌گذاری چارچوب‌های امنیت سایبری برای حفاظت از کاربران و زیرساخت‌های کلیدی در برابر تهدیدات نوظهور می‌پردازند (Astana Times).

به اختصار، بخش خدمات دسترسی به اینترنت قزاقستان برای رشد قوی آماده است و به برکت نوآوری‌های فناوری، مقررات حمایتی و تعهد به شمول دیجیتال، به نقطه عطفی در این سمت تبدیل خواهد شد. سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در شبکه‌های نسل جدید و زیرساخت دیجیتال برای حفظ شتاب و اطمینان از دسترسی عادلانه در سطح کشور بسیار حیاتی خواهد بود.

چالش‌ها و فرصت‌ها

چشم‌انداز خدمات دسترسی به اینترنت در قزاقستان نشانه‌گذار چالش‌ها و فرصت‌های مهمی است. تا اوایل سال 2024، نرخ نفوذ اینترنت قزاقستان به حدود 91٪ رسیده است و بیش از 17 میلیون کاربر متصل هستند (DataReportal). اما کیفیت، قیمت و دسترسی به این خدمات در سطح‌های شهری و روستایی تفاوت‌های قابل توجهی دارد.

چالش‌ها
- تفاوت‌های شهری-روستایی: در حالی که شهرهای بزرگ مانند آلماتی و آستانه از اینترنت پرسرعت و پوشش 4G/5G بهره‌مند هستند، مناطق روستایی و دورافتاده معمولاً با اتصال محدود و سرعت‌های پایین‌تر روبه‌رو هستند. طبق اعلام وزارت توسعه دیجیتال، تنها حدود 80٪ از سکونتگاه‌های روستایی به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند (PrimeMinister.kz).
- محدودیت‌های زیرساختی: جغرافیای وسیع و چگالی جمعیت پایین در برخی مناطق، هزینه‌بر و به لحاظ لجستیکی چالش‌زا برای پیاده‌سازی زیرساخت‌ها هستند. شبکه‌های فیبر نوری در مراکز شهری متمرکز شده‌اند، در حالی که بسیاری از مناطق روستایی به خطوط مسی قدیمی یا اتصالات ماهواره‌ای وابسته‌اند.
- قیمت‌گذاری: اگرچه قیمت‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته‌اند، اما خدمات اینترنت به نسبت برای خانوارهای کم‌درآمد نسبتاً گران است. متوسط هزینه ماهانه اینترنت پرسرعت ثابت حدود 10 تا 15 دلار است که می‌تواند برای برخی اقشار جمعیتی مانع ایجاد کند (Cable.co.uk).
- محیط مقرراتی: دولت کنترل سختگیرانه‌ای بر محتوای اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات دارد که می‌تواند رقابت و نوآوری را سرکوب کند. قطع اینترنت‌های دوره‌ای و محدودیت‌های محتوایی نیز نگرانی‌هایی را در میان کاربران و ناظران بین‌المللی به وجود آورده است (Freedom House).
فرصت‌ها
- استقرار 5G: قزاقستان در سال 2023 آزمایش‌های شبکه 5G را آغاز کرده و برنامه‌هایی برای استقرار تجاری در شهرهای بزرگ تا سال 2025 دارد. این وعده‌هایی برای افزایش سرعت، پشتیبانی از خدمات دیجیتال جدید و جذب سرمایه‌گذاری به همراه دارد (قزاقستان پراودا).
- ابتکارات دولتی: برنامه «قزاقستان دیجیتال» هدف دارد پوشش اینترنت پرسرعت را تا 100٪ جمعیت تا سال 2025 گسترش دهد و بر اتصال روستایی و سواد دیجیتال تمرکز دارد (قزاقستان دیجیتال).
- لیبرالیزاسیون بازار: تلاش‌های مداوم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تشویق رقابت بین ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت خدمات منجر شود.
- اینترنت ماهواره‌ای: همکاری‌ها با ارائه‌دهندگان ماهواره‌ای جهانی، مانند استارلینک، پتانسیل پر کردن شکاف‌های ارتباطی در مناطق سخت‌دسترس را فراهم می‌کند.

به اختصار، در حالی که قزاقستان با موانع قابل توجهی در ارائه دسترسی عادلانه و باکیفیت به اینترنت روبرو است، پیشرفت‌های فناورانه و ابتکارات سیاستی فرصت‌های قابل توجهی برای رشد و شمول دیجیتال ارائه می‌دهد.